PK-Vergleich 06: Performancevergleich

Für die Performancebeurteilung haben wir eine repräsentative Vergleichsperiode über die letzten sieben Jahre (1999-2005) herangezogen. Als Vergleichsgrösse dient der BVG Pictet Indices 25 und 40. Dabei stehen 25 und 40 für den Aktienanteil im jeweiligen Index.

Die Performance kann nicht ohne Berücksichtigung des Risikos (Schwankungsbreite) beurteilt werden. Je höher der Aktienanteil ist, desto höher sollte die durchschnittliche Anlagerendite sein. Bemerkenswert ist, dass die CoOpera mit dem tiefsten Aktienanteil aller Anbieter von 3.48% und die Profond mit dem höchsten Aktienanteil von 43.6% über die letzten sieben Anlagejahre fast die gleiche jährliche Durchschnittsrendite von knapp 4% erzielt haben. Die Nest Sammelstiftung hat mit einem Aktienanteil von 23% die beste Durchschnittsperformance von 4.43% über die letzen sieben Jahre erzielt. Bemerkenswert ist hier, dass die Nest das Spitzenanlageresultat mit einer Anlagepolitik nach streng ökologisch-ethischen Kriterien erzielt hat. Das Beispiel zeigt, dass nachhaltige Investments auch gute Anlageresultate bringen.